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免费在线年化妆品行业研究报告一概览综述了2024年化妆品行业的总体概况,包括市场规模消费趋势竞争态势以及行业发展趋势等报告分析了护肤品彩妆护发洗浴口腔护理婴童护理男士护理香水等多个领域的市场状况,并提供了相关数据和展望二市场概述近年来,护肤品和彩妆市场份额稳居全球第一,但护肤品类的市场份额相对较弱护发和彩妆领域的发展迅速,尤其是在护肤品和彩妆领域,市场需求增长迅速,竞争激烈此外,洗浴口腔护理和婴童护理等行业也有较高的市场占有率三消费趋
肤品是化妆品中的第一大品类,占比达到27.6%,其次是护发用品(15.8%)、彩妆(14.3%)、香水(10.4%)、男士护理(10.4%)、口腔护理(9.5%)、洗浴用品(8.4%)等。2009-2018十年间里,全球美容及个护市场规模呈现波动性增长,由2009年的3867亿美元增至2018年的4880亿美元,CAGR为2.6%。2009年受金融危机影响,东欧、北美、澳洲地区出现负增长,导致大盘整体下滑,随后2010年及2011年经历了两年的修复性反弹。2015年受到欧元区需求持续疲软以及拉美经济走弱的影响,全球化妆品市场规模同比下滑7.3%,此后开始触底回升,2018增长4.1%。
城镇化的推进导致人们居住环境和生存状态的极大改变,增加了人口的流动性,从而人们更加注重自身的形象。随着我国农村地区消费市场不断发展和城镇化推进,我国三、四线城市与一二线城市的发展差异逐步缩小,农村消费场日益繁荣。相对而言,一、二线城市的化妆品产品市场已相对成熟,而三、四线城以及乡镇农村地区经过培育,逐步进入成长期,对于化妆品产品的消费能力也已逐渐成长起来,尤其是洗发水、沐浴露等产品需求旺盛。
增至2018年的4102亿元,CAGR高达9.9%。虽然在2012-2016年,受制于国内整体宏观经济放缓,消费增速回落,化妆品行业增速整体有所放缓,但在高端市场强劲增长复苏和大众市场增速企稳的带动下,2017年化妆品行业增速拐点向上,2017年、2018年同比增长10.2%和12.3%。
根据国家统计局限额以上批发和零售业零售额数据,自2017年5月起,我国化妆品消费额同比增速开始进入高位,增长显著快于食品粮油、饮料、烟酒、服装等消费品。2017年全年零售额累计同比增速高达13.5%,高于限额以上商品零售总额5.3%.;2018年虽然在下半年增速随着消费下行而放缓,但全年化妆品零售额累计同比增速依然保持9.6%,较5.7%的限额以上商品零售总额增速高出3.9%,保持着较高的景气度。
化妆品消费链条较长,消费者通常会经历“基础护肤-基础彩妆-精细化护肤与彩妆”这一进阶过程。随着年龄增长、经验积累以及周围环境的影响,化妆品的需求会渐趋精细化与专业化,产品使用不断叠加,且需求的增加与升级是不可逆的过程。根据天猫美妆的数据,最初只购买基础护肤产品的消费者,在此后通常会逐渐购买基础彩妆,进而越来越追求完整的护肤与彩妆步骤,消费者从“入门”到“进阶”可拓展和想象空间较大。
化妆品消费升级趋势明显,大众与高端消费增速剪刀差扩大,高端化是大趋势。在我国,大众化妆品仍为消费主力,2018年占据70.1%的市场份额,但这一比例在高端化妆品的高速增长下已逐年下降。高端市场受益于消费升级,增速自2016年起迅速提升,2017与2018年增速分别高达25%与28%,同期大众品类增速企稳,二者的增速剪刀差迅速扩大。对比亚洲邻国,日本与韩国的高端市场份额分别达到43.3%与47.3%,远高于我国
18年提升明显,国内企业在高端市场突破难度较大。高端市场品牌与研发壁垒相对较高,市占率居前的多为有悠久历史的世界大型化妆品集团,如欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH、资生堂等。从品牌层面看,品牌CR5由2012年的30.5%降至2018年的26.2%,表明高端市场品牌竞争加剧。但从企业角度看,国际公司凭借完善的品牌矩阵,,在单品牌此消彼长的环境中保证了集团整体份额的稳定,企业集中度(CR5)由2016年的42.5%提升至
(占比51.7%),彩妆(增速24.3%)、香水(增速21.6%)等新兴品类景气度领跑行业。综合渗透率与增速两大因素来看,香水、彩妆两大品类增速高且渗透率较低,景气度较高。护肤品依托其庞大的市场基数,叠加双位数的增速,也存在较大的增长空间。而洗浴、护发等个护市场增长缓慢,且市场格局相对稳定,由头部宝洁、联合利华、花王等外资企业垄断,突破难度较大。
彩妆品类2018年增速达到24.3%,高景气度为国产新品牌的崛起提供契机。相比护肤品,彩妆具有立竿见影的效果,带有冲动消费属性,同时行业热点迅速变化,淘汰与更新迭代速度较快,依靠单一产品难以维持长期增长,更易孵化新品牌。2017年来,淘数据显示我国线上彩妆市场发生了翻天覆地的变化,以玛丽黛佳、完美日记、稚优泉、欧丽源、橘朵等为代表的新兴国产彩妆品牌走入主流视野。通过高性价比、颇高的颜值和对趋势潮流的把握以及社交+营销的方式,成功赢得一批消费者尤其年轻消费者的青睐。
夺取品类头部位臵。面膜十年发展是需求释放的过程,渗透率实现了快速提升,而国产品牌在这个“新兴”品类中一直占据了主动权。国内面膜市场目前规模已经达到了207.5亿,占护肤品市场10%的市场份额。其本身具有见效快、单价低、高频次的特性,极易吸引消费者尝试。2003年,国产品牌“美即”首次推出单片售卖,以“平价面膜+单张销售”的方式迅速打开市场,将面膜从“特殊护理品”转变为“大众快消品”。目前国内面膜市场已经形成了由一叶子、御泥坊、膜法世家、等本土品牌为主导的市场格局。
和初级护肤者构成的“成分党”,差异化的品牌定位,以及大量运用微信公众号引流,实现了成立2年后年销售突破10亿的奇迹。再如10亿俱乐部品牌,薇诺娜,切入了过去一直被雅漾、理肤泉以及薇姿霸占的药妆市场。但由受益于过去几年敏感肌人群越来越大,针对国内用户需求的药妆品牌迎来风口,助推了薇诺娜这两年来的高速增长。
此外,化妆品市场趋向低龄化,目标人群有望进一步拓展。一方面,随着互联网短视频、直播行业发展带来的“网红效应”使青少年越来越早开始接触护肤品、彩妆等话题,进而可能更早开始使用相关美妆产品。通过分析2018年使用微博关注美妆领域的各年龄层用户,90后、00后占比达66%,其中00后占比由2017年的12%升至2018年的14%,兴趣用户增速远高于
2018年中国人均化妆品消费额仅为44.6美元,远低于美、日、韩等化妆品大国。我国人口基数庞大,且城镇化率仍有较大提升空间,大多数化妆品消费者仍处于“护肤入门”阶段。日本、美国、韩国的人均化妆品消费额分别为中国的6.7倍、6.1倍和5.8倍,随着消费升级带动的高端化妆品市场占有率逐年增大,中国人均化妆品消费额有望逐渐追赶欧美日韩等化妆品大国。
化妆品产业链主要包括研发、生产、品牌、渠道四个重要环节。研发环节包括品牌自主研发、原料商与生产商研发、以及与外部(如高校、医院)合作研发等方式,高端化妆品通常在研发环节具备一定壁垒。生产环节除部分较大品牌方自行生产外,主要通过代工厂来完成。而品牌方在产业链中占据核心环节,主要通过渠道分销方式以及部分直销方式,链接下
化妆品从成本端到零售端通常有10倍加价。在流通方面,化妆品首先经过原料配方到工厂包装完工交货给品牌方,整个生产成本约为产品零售价的10%。产品经过品牌端的流转与营销包装,给代理商的价格通常为零售价的30%-40%;后续销售过程中,除网上直营商城外,渠道端的进货价格通常为零售价的40%-60%。
品牌商毛利最高,产业链中话语权较强。由于生产成本在化妆品终端零售价中占比较低(仅为10%左右),品牌商、渠道商所承担的广告营销、租金、扣点与人工费用为化妆品流转过程中的主要花费,故化妆品的定价权主要由品牌商与渠道商掌握。叠加消费者对强大品牌力的认知,品牌商可实现最高的毛利率60%-80%。相对而言,生产环节在上游受到原材料价格波动影响,下游受到品牌商的挤压,盈利能力有限,毛利率通常为25-40%。此外,代理商通常掌握着关键渠道资源,也可获得30%左右的毛利。最后,渠道商掌握零售终端,也需承担较高的扣点、租金、人工等费用,对应毛利率通常达到25%-45%。
黛的小棕瓶,SK-II的神仙水等明星产品在最初均是依靠创新型的添加某一基础原料,实现功效上的突破,通过不断的更新升级,打造品牌核心爆款,建立品牌壁垒和客户忠诚度。雅诗兰黛小棕瓶创新性的添加了二裂酵母提取物,以实现产品中所宣称的在夜间修复被紫外线伤害的细胞的功能,同时是世界上第一次使用透明质酸作为保湿剂的产品,这两种成分至今仍在产品中沿用。SK-II神仙水将创新培育出的具有出色护肤功效的Pitera活细胞酵母精华添加在护肤品中,这一基础成分自1980年一直沿用至今,仍广受市场好评。
的使用与配比,使产品达到功效与使用感的平衡。比如著名的美白成分抗坏血酸(VC),虽然功效明确,但在现实中非常容易被氧化,如何保证其在与酒精、甘油、乳化剂等多种化学成分混合后还可保持优异的功效,就是配方研发的关键。后端的产品研发则相对简单,包括产品概念、香型、包装等设计,更侧重于对产品进行包装修饰以满足更多消费者的需求。
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